ほけん工房 DAYSは、お客様に一生涯の安心をお届けしてまいります。
保険はもちろん、社会保障制度（老齢年金、遺族年金、健康保険、介護保険など）を考慮したご提案、資産形成・資産運用、相続や住宅ローンへのアドバイス、人生100年時代にふさわしいライフプランのご提案など、保険や各種制度などをはじめとする様々な知識と経験をいかし、皆さまの毎日に安心をお届けできるよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
皆様の人生を守り続けていくために、この先、いつどんな出来事が待っているのか、どのタイミングでどのくらいのお金が必要となるのか理解しながら、必要な保険をご提案いたします。
現在加入されている生命保険について、今の状況や将来に向けてふさわしい内容かどうか、保障の過不足や内容のチェックなど、保険の健康診断を無料でいたします。
何かと費用がかさむお子様の大学進学。必要な時期に合わせて受け取れる教育費の積立を目的とした学資保険など、皆さまの状況に合わせたプランをご提案いたします。
備えながら、貯めながら、残す。あなたの未来に向けて、保険でそなえながら資産運用が可能です。保険だけでなく、iDECO(個人型確定拠出年金）・投資信託など様々なアドバイスをいたします。
住宅ローンなどの住居費や、保険・通信費・自動車費など、家計の中の固定的な費用を見直しましょう。家計全体をしっかり見直して、無理のない節約方法をご提案いたします。
身近な問題である「相続」が「争続」とならないように、生命保険にできる対策で「想続」にしていきましょう。生前贈与や生命保険金の非課税枠の活用など、相続対策も含めてご案内いたします。
お客様が加入されている年金や健康保険などの社会保障制度を確認・理解するところから始めます。その上で、お客様の社会保障制度の不足分を補い生涯に渡って支えるための保険をご提案いたします。
銀行や信用金庫など様々な金融機関の金利状況を確認し、お客様に適した住宅ローンのアドバイスを行います。また、借り換えによって毎月の返済額の削減するご提案も差し上げます。
ファイナンシャルプランナーの資格を活かして、「お金」に関するマネーセミナーや講演会、勉強会の講師をお受けしています。内容、お時間、場所などお気軽にご相談ください。
幅広いネットワークで、暮らしの中で起きる様々な問題に対して、それぞれの専門家をご紹介できます。社会保険、労働問題、公的年金、各種登記など、専門家にアドバイスしていただけます。
一人ひとり、必要な保障の形は違って当たり前です。あなたを守るために必要で、ムリ・ムダの無い保障設計をプランニング致します。
お客様の「いざ」という時の助けになるため、お役に立てるために、私は生涯の担当として常に親身なアフターフォローを心がけてまいります。
保険は、お客様の状況やライフステージの変化に合わせて適切なメンテナンスが必要です。皆様のお金にまつわるメンテナンスと問題解決のプランをご提案します。
人生100年時代。老後資金の不安をできる限り軽くするために、皆様のライフプランの実現に向けてお役に立つプランをご提案します。
物価上昇やインフレリスクにどう対応するか。これからの時代の賢い資産形成についてもご相談ください。
リスクが伴う資産運用ですが、お客様のリスク許容度を確認しながら、適切な資産運用のご提案をさせていただきます。
保険に関する情報はもちろん、各種ローンの組み方・見直し方、ふるさと納税や補助金・支援金など、様々なお金と生活に役立つ様々な情報をお届けします。
お客様の人生の様々な局面で力になれ、お役に立てる存在、何でも相談できる生涯のパートナーになれるよう精進してまいります。
